Las manadas más importantes de la Delegación Oeste, la Coraza de la Ciudad y el Sable Celeste marchan de Los Ángeles hacia Chicago a celebrar la reunión trimestral con el resto del clan.

Los Fenris que atacaron a Hilde y a Jacketan atacan a la manada de las Costras, eliminando a Mike Harris y dejando a Donna y a Sinnerfield fuera de combate. Los dos supervivientes Fenris encuentran la documentación de La Sombra Bajo el Ángel y deciden invocarla para que extermine a la ciudad.

Aliándose por primera vez, los Ángeles de Gaia y la Furia de Fuego, con la ayuda del Mokolé Bill Blend Rodríguez, consiguen exterminar a la horrible amenaza de La Sombra Bajo el Ángel.